슈퍼리치를 위한 ‘투자 전략 노하우’ 모았다

[DA 스페셜] 삼성증권
상속증여-세금-부동산 등 주제별 사례 세 권에 담은 ‘헤리티지 솔루션’
수십 년 노하우 정리해 최초 발간… 2000권 한정판으로 소장 가치 높여

‘헤리티지 솔루션’은 삼성증권이 쌓아온 절세·부동산 노하우를 정리해 발간한 최초의 책자이다. 삼성증권 제공

‘읽는 것은 멋지다’는 의미의 ‘텍스트힙(Text+Hip)’이 슈퍼리치 자산 관리 시장에도 등장했다.

삼성증권이 초부유층 자산가들의 세무·부동산 관련 주요 사례를 정리한 ‘헤리티지 솔루션’ 고객용 책자를 2000권 한정판으로 발간한 것이 그것이다.

헤리티지 솔루션은 △상속증여 △한미세금 △부동산 등 3개 주제를 선정한 뒤 각 주제별 책자를 만들어 전용 슬리브 박스로 제작했다. 한정판 2000권에 고유 넘버링을 부여해 소장 가치를 더욱 높였으며 삼성증권 초부유층 고객을 엄선해 담당 PB가 직접 찾아가 전달할 예정이다.

헤리티지 솔루션은 삼성증권이 수십 년간 쌓아온 절세·부동산 노하우를 정리해 발간한 최초의 책자로 초부유층 자산가들이 가장 궁금해하는 세 가지 주제에 대해 최적의 솔루션을 제시하고 있다.

먼저 ‘상속증여’의 경우 상속세와 증여세의 차이점부터 시작해 상속 시 절세 방법, 상속 개시 후 주요 절차, 증여 및 양도세 절세 방법 등의 내용을 담고 있다. 예시를 활용한 ‘한미세금’ 편도 꼭 알아야 할 한미세금 관련 주요 사례를 안내하고 있다. 마지막으로 ‘부동산’ 편은 2025년 분양 및 입주 예정 주요 단지와 2025년 청약 제도, 안전한 전월세 계약을 위한 팁, 부동산 매매 계약서 작성법 및 재개발·재건축 사업 절차 등을 정리했다.

삼성증권 WM부문장 박경희 부사장은 “초부유층 자산가들이 가장 궁금해하는 주제에 대한 최적의 정보를 드리는 것에 그치지 않고 차별화된 소장 가치가 있는 특별한 선물로 준비했다”고 밝혔다.

한편 삼성증권은 2010년 업계 최초로 초고액 자산가 전담 브랜드인 ‘SNI(Success & Investment)’ 도입 후 2024년에 자산 30억 원 이상 고객 4000명을 돌파했다. 또한 자산 1000억 원 이상 가문의 자산을 관리하는 패밀리 오피스 비즈니스도 2020년 론칭 이후 2024년에 100가문 30조 원을 돌파했다.