[이호 기자의 마켓ON]CJ제일제당, 회사채 수요예측서 ‘1조3000억 원’ 넘는 자금 확보

CJ제일제당이 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스는 총 3000억 원 모집에 억1조3100억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 9500억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3600억 원의 자금이 몰렸다.

CJ제일제당은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 0bp, 5년물은 3bp에 목표액을 채웠다.

16일 회사채를 발행할 예정인 CJ제일제당은 최대 6000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

CJ제일제당은 국내 최대의 종합식품기업으로 식품 및 바이오 사업 등을 주력으로 영위하고 있다. 물류 사업을 하는 CJ대한통운을 자회사로 거느리고 있다.