[이호 기자의 마켓ON]HD현대건설기계, 회사채 수요예측서 목표액 대비 11배 자금 확보

HD현대건설기계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 11배 많은 자금을 확보했다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대건설기계는 총 600억 원 모집에 6930억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 2200억 원, 3년물 300억 원 모집에 3580억 원, 5년물 1000억 원 모집에 1150억 원의 자금이 몰렸다.

HD현대건설기계는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―10bp, 3년물은 ―27bp, 5년물은 ―50bp에 목표액을 채웠다.

22일 회사채를 발행할 예정인 HD현대건설기계는 최대 1200억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

HD현대건설기계는 2017년 4월 HD현대중공업에서 분할 신설됐다. 중대형 굴착기 등 건설장비를 생산하고 있다.