[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 회사채 수요예측서 ‘1조5000억 원’ 넘는 자금 확보

동아일보
입력 2025년 2월 24일 16시 21분

이호 기자

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에쓰오일이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 총 2500억 원 모집에 1조5200억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 9700억 원, 5년물 700억 원 모집에 3900억 원, 7년물 300억 원 모집에 700억 원, 10년물 500억 원 모집에 900억 원의 자금이 몰렸다.

에쓰오일은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―5bp, 5년물은 ―5bp, 7년물은 0bp, 10년물은 ―12bp에 목표액을 채웠다.

다음 달 5일 회사채를 발행할 예정인 에쓰오일은 최대 4400억 원의 증액 발행을 검토하고 있다.

에쓰오일은 국내 정유업계에서 3위의 정제능력(CDU)을 갖추고 있다. 전방산업인 석유화학, 윤활 등의 사업 부문도 보유하고 있다.