[이호 기자의 마켓ON]HS효성첨단소재, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

동아일보
입력 2025년 6월 26일 16시 18분

이호 기자

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HS효성첨단소재가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재는 총 600억 원 모집에 2220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 860억 원, 3년물 300억 원 모집에 1360억 원의 자금이 몰렸다.

HS효성첨단소재는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50~30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―25bp, 5년물은 ―36bp에 모집 물량을 채웠다.

다음 달 4일 회사채를 발행할 예정인 HS효성첨단소재는 최대 1000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

HS효성첨단소재는 타이어 보강재 및 산업용사, 아라미드, 탄소섬유 등의 사업을 영위하고 있다.