[이호 기자의 마켓ON]대한항공, 회사채채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보

대한항공이 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 총 2000억 원 모집에 6600억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 5790억 원, 5년물 500억 원 모집에 810억 원의 자금이 몰렸다.

대한항공은 3년물에 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를, 5년물에 ±20bp의 금리를 제시해 3년물은 ―15bp, 5년물은 0bp에 목표액을 채웠다.

31일 회사채를 발행할 예정인 대한항공은 최대 4000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

1962년 설립된 대한항공은 국내 1위의 국적 항공사로 최대주주는 한진칼이다.