[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한화오션, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

신용등급이 BBB급인 한화오션이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금이 받았다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션은 총 700억 원 모집에 4600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1580억 원, 3년물 400억 원 모집에 3020억 원의 자금이 몰렸다.

한화오션은 2년물에 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~10bp, 3년물에 ―30bp~0bp의 금리를 제시해 2년물은 ―40bp, 3년물은 ―136bp에 목표액을 채웠다.

19일 회사채를 발행할 예정인 한화오션은 최대 1400억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

한화오션은 각종 선박과 해양플랜트, 특수선을 건조하는 조선해양 전문기업이다.