[이호 기자의 마켓ON]SK㈜·현대케피코·이지스자산운용, 회사채 발행

동아일보
입력 2025년 5월 9일 09시 32분

이호 기자

코멘트: 개

좋아요: 개

코멘트: 개

SK㈜와 현대케피코, 이지스자산운용이 회사채를 발행한다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 총 2500억 원 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 4500억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.

대표 주간사는 KB증권이다.

SK㈜는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

21일 수요예측을 통해 29일 발행한다.

SK㈜는 SK그룹의 지주사로 주요 계열사 지분을 보유하고 있다. 그룹의 장기 계획 수립과 자회사 사업 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

현대케피코는 2년물 600억 원, 3년물 800억 원으로 총 1400억 원의 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 2800억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 하나증권이다.

28일 수요예측을 거쳐 다음 달 9일 발행한다.

1987년 설립된 현대케피코는 현대자동차그룹 소속의 전자제어부품 전문 제조기업이다.

한편 이지스자산운용은 1년물과 2년물로 400억 원 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 800억 원의 증액 발행도 가능하며, 대표 주간사는 KB증권이다.

수요예측일은 협의 중으로 29일 발행한다.

2010년 설립된 이지스자산운용은 2012년 4월 PS자산운용에서 현재의 사명으로 변경됐다.